Газпром" разместит 5-летние евробонды на 750 млн швейцарских франков под 1,45%

Газпром" разместит 5-летние евробонды на 750 млн швейцарских франков под 1,45%

© TVC

Газпром" разместит 5-летние евробонды на 750 млн швейцарских франков под 1,45%



"Газпром" разместит пятилетние еврооблигации на 750 миллионов швейцарских франков с доходностью в размере 1,45%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 1,75%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до финального уровня 1,45%. Компания планировала разместить евробонды на сумму до 750 миллионов швейцарских франков.

Как уточнил РИА Новости первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, на долю швейцарских инвесторов пришлось почти 80% выпуска. Еще порядка 13% - за российскими инвесторами.

"Сегодняшнее размещение "Газпрома" - это крупнейший в истории выпуск в швейцарских франках из стран развивающихся рынков, причем не только среди корпоративных, но даже суверенных и финансовых эмитентов. Сделкой также поставлен рекорд по минимальной ставке купона для российских заемщиков на международных рынках в какой-либо валюте", - сообщил Шулаков.

"Газпром" 26-27 февраля провел в Женеве и Цюрихе встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. В зависимости от рыночных условий компания планировала разместить бумаги с погашением через 5-7 лет.

Организаторами выступают Газпромбанк, "Ренессанс Капитал", UBS и "ВТБ Капитал".


Источник: Перейти

Возврат к списку

Ticker Last price Time
EB19 100.12 16.04.2018 10:00:00

Источник: Investing.com.
Валюта Курс Изм.
USD 9.4255 0.0021
EUR 11.0429 0.0317
RUB 0.1391 0.0009
CNY 1.3728 0.0005
Источник: nbt.tj.

Источник: Investing.com.

Источник: Investing.com.

Источник: Investing.com.